Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora CAIXA é calculada?

A Nota IA da gestora CAIXA (atualmente 46/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da CAIXA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela CAIXA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da CAIXA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela CAIXA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: CXCI11, CXCE11, CXRI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da CAIXA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela CAIXA é de aproximadamente R$ 482.3 Mi.

As notas de gestão da CAIXA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da CAIXA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora CAIXA: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora CAIXA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	CAIXA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	46/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 482.3 Mi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	5	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	9.17%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.76	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A Caixa atua como gestora no mercado de FIIs com um portfólio de R$ 0,50 Bi sob gestão. A casa apresenta perfil institucional tradicional, negociando seus fundos a um seu atual P/VP e seu dividend yield, mesclando fundos de tijolo monoativos e veículos de papel com foco em estabilidade operacional.

A gestão da Caixa demonstra um perfil institucional e conservador, focado em portfólios que mesclam fundos de fundos (FoFs), veículos de papel e ativos de tijolo mono-locatários. A precificação média com P/VP de 0,79 sinaliza um deságio aplicado pelo mercado secundário, refletindo desafios estruturais inerentes a carteiras mono-ativos (CXCE11 e CXTL11) e a volatilidade enfrentada pelos fundos híbridos/FoFs. A política de distribuição de proventos evidencia um esforço técnico de suavização (smoothing), onde a gestão utiliza ativamente reservas acumuladas para sustentar o dividend yield médio de 9,30%, mitigando os impactos de quedas pontuais na geração de caixa operacional.

A dinâmica recente do portfólio indica uma postura defensiva, voltada primariamente à manutenção da estabilidade dos ativos e gestão de passivos operacionais, como o avanço das reformas estruturais no ativo do CXTL11. Nos portfólios de papel e FoFs (CXCI11, CRFF11 e CXRI11), a gestora tem executado alocações táticas pontuais, a exemplo do incremento de posição em logística (VILG11), enquanto administra pressões de reprecificação negativa e avisos de desocupação em ativos subjacentes. A estratégia reportada caracteriza-se por um viés de carrego (carry) e preservação de patrimônio, evitando altos giros de carteira no atual cenário de juros reais elevados.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CXCI11Lajes Corporativas	49.3	10.80%	0.81	R$ 165M	Ver detalhes do fundo CXCI11
CXRI11FoF (Fundos de Fundos)	37.5	8.68%	0.80	R$ 130M	Ver detalhes do fundo CXRI11
CXCE11Híbrido e Outros	44.8	8.91%	0.64	R$ 108M	Ver detalhes do fundo CXCE11
CRFF11FoF (Fundos de Fundos)	29	8.97%	0.79	R$ 57M	Ver detalhes do fundo CRFF11
CXTL11Logística	27.5	1.76%	0.55	R$ 22M	Ver detalhes do fundo CXTL11

Gestora CAIXA: FIIs sob Gestão e Análise

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da CAIXA

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Perguntas sobre CAIXA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora CAIXA é calculada?

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da CAIXA?

Quais os fundos sob gestão da CAIXA que possuem as maiores Notas IA?

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da CAIXA?

As notas de gestão da CAIXA são recomendações de compra?

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