JCCJ11 - Jhsf Capital Cidade Jardim - Fii

O BTG Pactual, na qualidade de administrador do fundo JHSF Capital Malls FII, comunicou a realização da 3ª emissão de cotas da subclasse A, sob o rito de registro automático da Resolução CVM 160. O montante inicial da oferta é de R$ 20.000.091,98, equivalente a 103.189 cotas, com preço de emissão de R$ 193,82 por cota. O custo total de subscrição é de R$ 194,53, incluindo uma taxa de distribuição primária de até R$ 0,71 por cota. A oferta é destinada a investidores profissionais e possui um montante mínimo para efetivação de R$ 1.000.000,00. É assegurado aos cotistas atuais o direito de preferência para subscrição com base no fator de proporção de 0,0919345555755. A quantidade de cotas inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 25% (25.797 cotas adicionais). O prazo máximo para a subscrição das cotas é de 180 dias contados da divulgação do anúncio de início da oferta.

O fundo JHSF Capital Malls (JCCJ11) comunicou a contratação da XP Investimentos para atuar como formador de mercado para suas cotas na B3. A prestação de serviços terá início em 25 de março de 2026, com o objetivo de fomentar a liquidez das 4.893.685 cotas atualmente emitidas pelo fundo. O contrato possui prazo indeterminado, com vigência mínima de 12 meses. A atuação do formador de mercado ocorrerá por meio da inclusão de ofertas de compra e venda, respeitando o lote mínimo divulgado diariamente pela B3.

O fundo JCCJ11 formalizou o fechamento da aquisição de uma participação indireta de aproximadamente 7,71% no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A conclusão da transação ocorreu após o cumprimento das condições precedentes e a realização do pagamento da primeira parcela no montante de R$ 28.180.592,98, valor corrigido pelo IPCA. Com a efetivação do pagamento, o fundo passa a ter direito ao recebimento das receitas e rendimentos decorrentes da exploração indireta do empreendimento. O ativo em questão é um shopping center voltado ao público de alta renda, inaugurado em 2008.

O fundo concluiu a operação de integralização de ativos junto à JHSF Malls S.A., adquirindo 10% do Catarina Fashion Outlet – Expansão 3 e 15% do capital social da Cidade Jardim Shops S.A. (Shops Jardins) pelo valor total de R$ 76.463.455,00. Adicionalmente, foi formalizado o fechamento da aquisição de 10% do Catarina Fashion Outlet – Mall Original (Expansões 1 e 2) junto ao FII Capitânia, com o pagamento da primeira parcela no montante de R$ 17.954.076,63. A estimativa da administradora e da gestora é de que o impacto financeiro mensal no resultado operacional seja de aproximadamente R$ 550.000,00, o que representa uma potencial distribuição bruta de rendimentos de R$ 0,30 por cota, baseada no número de cotas de outubro de 2025. O documento ressalta que os valores são estimativas e não constituem garantia de rentabilidade ou de distribuição de rendimentos futuros.

O fundo JHSF Capital Malls (JCCJ11) comunicou a aquisição de participação indireta de aproximadamente 7,71% no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, junto a veículos geridos pela Capitânia Capital S.A. O valor total da transação é de R$ 187.534.285,71, a ser desembolsado em cinco parcelas ao longo de 24 meses, com correção monetária pelo IPCA. O primeiro pagamento, de R$ 28.130.142,86, está previsto para ocorrer em novembro de 2025, data em que o fundo passará a fazer jus ao recebimento das receitas do empreendimento. A gestão estima que o impacto financeiro no resultado operacional mensal do fundo será de aproximadamente R$ 1.227.671,00, o que representa um potencial de distribuição bruta de cerca de R$ 0,74 por cota, com base no número de cotas em circulação em setembro de 2025. O documento ressalta que os valores mencionados são estimativas baseadas na performance operacional e financeira dos ativos, não constituindo garantia de rentabilidade ou de distribuição de rendimentos futuros.

O fundo JHSF Capital Malls (JCCJ11) celebrou compromisso de compra e venda para a aquisição de 10% do Catarina Fashion Outlet – Mall Original (Expansões 1 e 2), localizado em São Roque (SP), pelo valor total de R$ 119.285.714,29. O cronograma de pagamento contempla cinco parcelas, iniciando com R$ 17.892.857,13 na data de fechamento prevista para novembro de 2025, seguidas de pagamentos em 6, 12, 18 e 24 meses, todos corrigidos monetariamente pelo IPCA. A gestão estima que a transação gerará um impacto no resultado operacional mensal de aproximadamente R$ 759.000,00, representando um potencial de distribuição bruta de rendimentos de R$ 0,45 por cota, com base no número de cotas de setembro de 2025. O fundo passará a fazer jus ao Net Operating Income (NOI) do ativo a partir da imissão na posse, prevista para ocorrer na data de fechamento.

O BTG Pactual e a JHSF Capital anunciaram a realização da 2ª emissão de cotas da subclasse A do fundo JHSF Capital Malls FII, sob o rito de registro automático da Resolução CVM 160. A oferta busca captar inicialmente R$ 199.999.868,00, equivalentes a 1.197.604 cotas ao preço de emissão de R$ 167,00. Com o acréscimo da taxa de distribuição primária de 4,65% (R$ 7,76 por cota), o preço total de subscrição é de R$ 174,76. A operação é destinada a investidores qualificados e prevê a possibilidade de lote adicional de até 25% sobre o montante inicial. É garantido o direito de preferência aos detentores de cotas da 1ª emissão, aplicando-se o fator de proporção de 3,13289106072 sobre as posições detidas na data de corte. O montante mínimo para que a oferta seja efetivada é de R$ 9.999.960,00. A subscrição deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias após o anúncio de início, sob intermediação da XP Investimentos como coordenador líder. Não haverá período para exercício de direito de subscrição de sobras ou montante adicional.