HTMX11 - Fii Hotel Maxinvest

O FII Hotel Maxinvest (HTMX11) comunicou a aquisição de 353 quartos em três empreendimentos hoteleiros em São Paulo: Novotel São Paulo Morumbi (95 quartos), Ibis São Paulo Morumbi (227 quartos) e Ibis Budget São Paulo Morumbi (31 quartos). O montante total da transação é de R$ 202.855.210,40, com R$ 190.037.430,52 pagos à vista e R$ 12.817.779,88 com vencimento em 25 meses. A operação foi financiada por recursos da 16ª emissão de cotas do fundo. Os imóveis estão locados para a administradora Accor, com receita anual estimada de aluguéis de R$ 23 milhões, representando um cap rate de 12%. O fundo projeta um aumento de 13% no yield patrimonial de aluguéis e um impacto potencial de R$ 39,25 por cota no valor patrimonial, o que equivale a um acréscimo de R$ 113,3 milhões no patrimônio líquido. A posição de caixa pós-transação informada é de R$ 9 milhões.

O FII Hotel Maxinvest (HTMX11) comunicou a aprovação da sua 16ª emissão de cotas, com o objetivo inicial de captar R$ 250.000.021,50 por meio da oferta de até 1.722.475 novas cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 145,14 por cota, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 5,52 (3,80%), totalizando um preço de subscrição de R$ 150,66. A oferta é destinada a investidores em geral, sob regime de melhores esforços, com um montante mínimo para viabilização fixado em R$ 25.950.733,02. Os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários comerciais, prontos ou em construção, localizados em centros comerciais, shoppings ou vias de grande movimento. Aos atuais cotistas é assegurado o direito de preferência na proporção de 1,14500835585 sobre a posição detida na data-base, que será o terceiro dia útil após a publicação do anúncio de início.

O FII Hotel Maxinvest (HTMX11) comunicou a aquisição de 40 unidades do Hotel Ibis São Paulo Ibirapuera pelo montante total de R$ 12.837.296,00, pagos à vista. A operação envolve 11% das unidades do empreendimento e foi realizada com um cap rate de 10,6%. A Gestora estima uma valorização potencial de 13,8% sobre os imóveis adquiridos, o que projeta um acréscimo de R$ 1,18 no valor patrimonial por cota do fundo. A transação resultou na redução da reserva de caixa do fundo de 7,5% para 1,0% do Patrimônio Líquido.